Skip to main content

Kontrakty

Ustawienia systemowe dla kontraktów​

Aby, ustawić kontrakt jako typ dokumentu ofertowego należy przejść do Ustawień, Produktów i zmienić podtyp dokumentu ofertowego dla klienta lub handlowca.

Istnieje również możliwość ustawienia minimalnej liczby produktów lub ceny dla zapytania ofertowego.

Korzystanie z kontraktów z perspektywy klientów​

Aby, zawrzeć kontrakt jako klient należy:

  • Dodać wybrane produkty do koszyka tak, by przekroczyć minimalną ustaloną kwotę lub liczbę produktów dla zapytania ofertowego (widoczną na karcie zamówienia)

  • Na karcie zamówienia kliknąć opcjezłóż zapytanie ofertowe

  • W następnej fazie należy określić:

    • Datę ważności dokumentu
    • Dodać ewentualne uwagi
    • Określić rabat, jaki chcemy uzyskać na konkretny produkt, wskazując procent rabatu lub kwotę, jaką chcemy zapłacić za dany towar
    • Aby zatwierdzić, należy kliknąćzłóż zapytanie ofertowe. W tym momencie kontrakt zostanie przekazany do handlowca celem rozpatrzenia zapytania.

  • Po akceptacji kontraktu przez handlowca, na karcie zapytania pojawi się możliwość złożenia zamówienia na podstawie tego zapytania

  • Dodatkowo, po utworzeniu kontraktu, klient ma możliwość komunikacji z handlowcem za pomocą systemu komentarzy przypisanych do zapytania ofertowego

Obsługa kontraktu przez handlowca​

Po złożeniu kontraktu przez klienta handlowiec ma możliwość:

  • Edycji zaproponowanych przez klienta rabatów
  • Zmianę daty ważności dokumentu
  • Akceptacji dokumentu
  • Odrzucenia dokumentu
  • Usunięcia dokumentu
  • Stworzenie zadania związanego z kontraktem (wymagany moduł - Delegowanie zadań i rejestracja działań)
  • Stworzenie zdarzenia związanego z kontraktem (wymagany moduł - Delegowanie zadań i rejestracja działań)
  • Dodatkowo handlowiec ma możliwość komunikacji z klientem za pomocą systemu komentarzy umieszczonych na dole strony dokumentu

Hurtowe dodawanie produktów do dokumentu przez handlowca​

Przy przygotowywaniu zapytania ofertowego, kontraktu czy zamówienia dla klienta, handlowiec ma możliwość dodania produktów hurtowo. Aby to zrobić, musi:

  • Wejść na kartotekę klienta
  • Przejść do zakładki Dokumenty
  • W sekcji kontrakty kliknąć "wystaw dokument"
  • Następnie kliknąć przycisk "dodaj produkty z listy"
  • System przeniesie nas do nowego okna, w którym wpisujemy ilość produktów, które chcemy umieścić w dokumencie
  • Po wpisaniu ilości produktów klikamy "przenieś na zamówienie" (przycisk się na samym dole okna). Okno z produktami zamknie się automatycznie, a produkty zostaną dodane na dokument. Następnie klikamy "akceptuj zamówienie", aby wystawić dokument